22년 4월 7일 주식일일시황 (현대차, 기아 실적은 예상치 하회 과도한 우려는 금물?) feat. 이베스트투자증권 염승환

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주식 일일 시황
현대차, 기아 실적은 예상치 하회했지만,
과도한 우려는 금물?
현대차/ 삼성전자/ 에코프로비엠/ 주식

22년 4월 6일 주식일일시황

KOSPI: 2695.86 (전일대비-1.43%) KOSDAQ: 927.95 (전일대비-1.61%)

미국의 공격적인 양적긴축 시사, 중국의 봉쇄령, 물류난등으로 외국인들의 투자심리 악화, 외국인들의 프로그램 매도세로거래일 13일 만에 2700선 무너짐.

5월 FOMC 열리기 전까지 주식시장 좋지 않을듯 보임.

경기에 대한 불안감이 전체증시를 짖누르고 있음.

코스피: 개인 1조2829억원 순매수, 기관 5202억원 순매도, 외국인 7725억원 순매도

시가총액 상위 10개중 상승종목 : SK하이닉스

시가총액 상위 10개중 하락종목 : 카카오, NAVER, 삼성SDI, LG화학, LG에너지솔루션, 현대차, 삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성전자우

상승업종 : 섬유의복

하락업종 : 은행, 전기가스업, 서비스업, 운수창고, 화학등

코스닥: 개인 4145억원 순매수, 기관 1414억원 순매도, 외국인 2576억원 순매도

시가총액 상위 10개중 상승종목 : 엘앤에프, 에코프로비엠, HLB

시가총액 상위 10개중 하락종목 : 위메이드, 천보, CJ ENM, 카카오게임즈, 셀트리온제약, 펄어비스

상승업종: 기타제조등

하락업종: 방송서비스, 디지털컨텐츠, 통신방송서비스, 건설, 종이.목재등

보고서 <이베스트투자, 염승환>

[자동차 1분기 실적 프리뷰, 과도한 우려보다는 나을 듯] 하나금융, 송선재

-현대차/기아 1분기 실적은 기존 예상치는 하회하지만, 최근 과도한 수익성 하락 우려보다는 나을 것으로 보임. 대부분의 국가에서 시장수요가 부진한 가운데, 차량용 반도체 부족에 따른 판매 기회 손실이 이어지고 있고, 원재료비/운송비 등 비용증가 요인은 이어지면서 분기 실적에 부정적인 영향을 주고 있음.
-주가는 반등의 기회를 찾을 것 이다.
-현대차 목표주가 26만원
-기아 목표주가 11만원

[증권, 1분기 실적 저점 확인. 바닥은 다졌다]NH,윤유동

-서서히 반등을 기대하는 2분기
-탑픽 : 한국금융지주. 차선호주는 배당매력 높은 삼성증권

[음식료, 마진을 지켜라]키움, 박상준

-1분기 실적은 전년대비 하락할 전망. 원재료 단가 상승 감안시 선방한 상황
-업종내에서는 주류, 식자재가 돋보임.
-CJ제일제당, 농심, 대상, 동원 F&B, 1분기 연결 매출이 10%이상 성장할 것으로 전망
-2분기 관전포인트는 5~6월 미국 곡물 작황. 리오프닝 효과
-5,6월 미국 작황 데이터가 관건.
-라면,제과,제빵 업체들 다시 한 번 가격 인상을 주도할 전망
-곡물가 상승으로 주가의 변동성 발생할 때가 중장기 관점에서 비중확대의 적기
-하반기로 갈수록 가격 전가력과 영업레버리지 효과 좋은 업체 주목. 농심의 주가 상승 포텐셜 높을 전망
**농심 해외 공장이 많아 수출 매출로 잡히지 않음. 단, 밸류가 조금 높아 저점매수 할것.

[정유, 너무 좋아서 오히려 의심]한국투자, 최고운

-정제마진의 강세가 지속되는 상황. 유가 상승에 대한 가격 전가가 어려울 것이라는 전망. 정유제품 수급은 타이트
-러시아 사태는 일시적 불확실성이 아닌 세계적 에너지 안보전양상으로 확대
-화석연료 공급부족 구조적. 정제마진 급등에도 신규 증설투자는 제한적
-항공유 수요증가도 긍정적. S-Oil 실적 개선에 대해 고민할 필요 없음
-1분기 영업이익 사상최대. 기대치 상회 전망. 러시아 사태 진정 되어도 수급은 타이트. 2분기부터 이익이 줄어도 피크아웃(최고점을 통과함) 걱정보다 인플레 방어주로서 투자 매력에 주목.

[파트론]KB, 이창민

** 자율주행관련보고서
-목표주가 17000원 유지
-1분기 영업이익 48% 증가 전망. 기대치 부합 기대
-스마트폰 생산 공장 정상화로 매출 본격화. 갤럭시 워치향 심박센서의 모듈화에 따른 단가 상승
-PER 8.7배 12000원 이상에서는 매수하지 말자!
**보고서의 영향으로 약세장에서도 급등했음

[LG화학]키움증권, 이동욱

-목표주가 85만원 유지
-여러 악재에도 불구 1분기 영업이익은 8406억. 전분기 대비 12.3% 증가하며 시장 기대치를 상회할 전망
-타경재 NCC업체 대비 압도적 실적 예상
**회복이 점진적으로 되길 바람.

[삼성카드]한국투자증권, 백두산

-목표주가 44000원 유지
-1분기 비용부담을 이겨낸 성장. 1분기 이익은 17% 기대치 상회 전망. 예상보다 신용판매 이용금액이 크게 증가한 덕분
-개인카드 승인금액이 전년동기대비 11% 증가한 것으로 추정. 도소매, 운수, 교육 업종의 승인 금액 증가율이 매우 높음. 2분기 신판이용금액은 11% 늘어날 전망
-금리 상승으로 조달비용은 상승. 결국 이용금액 증가가 이자비용 증가와 가맹점 수수료율 인하를 상쇄하는 구조. ROE를 높게 유지 할려면 배당을 늘려야 함. 배당 확대도 기대
-배당 수익률 7.1%
**주가 바닥권 찍었음.

[금호석유]BNK투자증권, 김현태

-목표주가 24만원 유지
-1분기 이익은 3889억으로 소폭 하회 전망. NBL등 주력제품 시황악화 영향. 다소 아쉬운 실적이지만 경쟁업체들 대비로는 견조
-추가 하락보다는 바닥다지기 전망. 저평가 국면. PER 4.6배
**저평가로 차후를 보고 긍정적으로 보자

[콜마비앤에이치]케이프, 김혜미

-목표주가 48000원 유지
-작년 1월 식약처 승인받은 혈당개선 기능성 개별인정형(콜마비앤에이치에서만 만들수 있음) 원료를 국내 메이저 제약사를 통해 4월 3일 신제품으로 출시
-국내 당뇨환자 수가 357만명 기록. 성인의 약 10%가 당뇨 질환을 가지고 있음. 이번 신제품은 헤모힘과 함께 주력제품이 될 가능성 높음.
-하반기에는 해당 원료를 1위 고객사 및 기타 업체를 통해서도 제품화할 예정. 아직 혈당관련 건기식 시장이 무주공산인만큼 시장선점 기대
-여성 갱년기제품도 런칭 기대
-중국 실저거은 코로나 확산으로 부진 불가피. 전년도 역기저로 실적 턴어라운드는 2분기부터 가능할 전망.
-PER 14.5배
**레벨업을 기대해 보자

[에코프로비엠]DB금융투자, 정재헌

-5천억 규모의 유증, 그리고 1:3 무증 (1주 가지고 있으면 3주 공짜로 받을수 있음)
-신주배정 기준일은 5월 10일(화요일)-5월6일 종가까지 에코프로비엠 가지고 있어야 함. 청약예정일 6월 16일~17일
-무상증자 기준일은 6월 28일
-해외진출을 위한 초석: 이번 자금은 에코프로글로벌에 출자. 에코프로유럽, 에코프로아메리카를 설립할 예정으로 유럽, 북미에 해외 생산 사이트 구축 계획. 해외 증설 본격화 긍정적
-다만 유무상증자로 인한 희석은 불가피
**쫓아가지는 말자

[삼성전자-환율효과와 아쉬운 영업지표]메리츠, 김선우

-영업이익은 기대보다 잘 나옴
-NAND 출하량 급증으로 메모리 이익 기여가 기대이상. 단, 파운드리, 하이엔드, 스마트폰 출하 회복 등 개선을 위해서는 아직 시간이 필요 **파운드리와 스마트폰만 잘 나왔어도 고공행진 했을듯... 아쉬움
-반도체 양호한 수준
-특히 핵심 동사 주가 드라이버인 '주주환원의 강화 및 자사주 매입 재검토' 역시 올해 중반 경영구조의 변화가 발생한다면 가속화될 수 있음 **자사주매입 간절히 부탁드립니다.

[SK이노베이션]BNK,김현태

-목표주가 35만원 유지
-정제마진 초강세로 1분기 1.57조원 이익 기대
-배터리는 -1625억원 적자 전망
-2~3분기에도 높은 이익 레벨 유지 전망. 2~3분기 레벨은 다소 낮아지만 고레벨은 지속
-항공유 수요 증가, 리오프닝 확산, 러시아 경제제재 장기화로 인한 공급 부족 지속은 구조적 정유업황 개선 요인
-주가 결정변수인 배터리 부문도 신공장 가동률 상승. 메탈원가 연동계약 화거대로 적자폭 빠르게 감소 기대
-다만 대규모 자금 조달이 불가피. 정유에서 이익을 내는 점은 긍정적
-올해 PER 8.6배. 내년 12.7배
**올해 좋아지고 정유에서 번 돈으로 배터리에 투자한다.

**약세장에서 매수하는게 가치주임.

**LG엔솔 기대치 상회. 1분기 영업이익 71% 상회. 배터리에서 흑자전환. 일회성 이익은 없는 것으로 파악 중

**프로텍- 분식회계 조사중

**공시**

1) BNK 금융지주, 안감찬 이사 : 16000주, 7960원 장내매수

2) 아비코전자

투자구분 : 신규시설투자, 증평 신공장 신축공사

투자금액 : 57억원

자기자본대비 : 5.37%

투자목적 : 메탈파워인덕터 생산확대를 위한 기반시설 확충

투자기간 : 22.04.07~22.12.31

** IT 기업들에 긍정적 신호